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Relationen zwischen Kunden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

• Relationen zwischen Kunden
• Anzeige von Kundenrelationen im Web Client
• Konfigurieren der angezeigten Spalten
• Relationen zwischen Kunden
• Editieren der Bemerkung einer Kundenrelation
• Aufrufen des verknüpften Kunden
• Relationen zwischen Kunden

Einführung in die Relationen zwischen Kunden

ConSol CM bietet umfassende CRM (Customer Relationship Management)-Funktionalitäten, die es Ihnen ermöglichen, Verknüpfungen zwischen Kunden herzustellen. Diese Verknüpfungen werden Relationen genannt. Sie können zwischen Kunden der gleichen Kundengruppe und zwischen Kunden unterschiedlicher Kundengruppen bestehen. Auf diese Weise können Sie Ihren Kundenstamm in ConSol CM strukturieren, um Ihre echten Kunden besser widerzuspiegeln.

Beispiele für Relationen zwischen Kunden (im folgenden Abschnitt der Lesbarkeit wegen kurz als Kundenrelationen bezeichnet) sind:

• Sie möchten das Organigramm Ihres Kunden abbilden. Dazu führen Sie gerichtete Relationen (Vorgesetzter von und Untergebener von) zwischen seinen Kontakten ein.
• Sie haben zwei Kundengruppen (Händler und Endkunden) und Sie möchten darstellen, welcher Händler an welche Endkunden Produkte verkauft. Dazu erstellen Sie gerichtete Relationen (verkauft Produkte an und kauft Produkte von) zwischen Kunden der Kundengruppe Händler und Kunden der Kundengruppe Endkunden.

Diese Relationen liefern zusätzliche Informationen über den Kunden und ermöglichen es Ihnen, die Seiten der verknüpften Kunden schnell aufzurufen. Sie können anhand der in Ihrem CM-System konfigurierten Relationsmodelle Relationen erzeugen. Für jedes Relationsmodell ist Folgendes definiert:

• Der Typ der Relation legt fest, ob die Relation hierarchisch (gerichtete Relation) oder auf der gleichen Ebene (Referenzrelation) ist.
• Die Kundengruppe, zu der der Kunde gehören muss.
• Die Ebene bestimmt die Art von Kunde, die in der Relation verwendet wird. Das kann sein:
  
  • Firma
  • Kontakt
  • Jede (entweder ein Kontakt oder eine Firma)
• Ob eine Relation bearbeitet werden kann, d. h. ob sie im Web Client hinzugefügt, editiert und gelöscht werden kann.

Anzeige von Kundenrelationen im Web Client

Die Kundenrelationen werden auf der Kundenseite im Bereich für verknüpfte Kunden angezeigt. Für jedes Relationsmodell gibt es eine Tabelle. Die Überschrift gibt den Namen des Relationsmodells, die Zielkundengruppe und die Kundenart (Firma, Kontakt oder Beliebig) an. Wenn für die Relation kein Name konfiguriert wurde, wird statt dem Relationsnamen Relation angezeigt. Die Tabelle enthält die Relationen, die für dieses Relationsmodell erstellt wurden.

Abbildung 95: Anzeige von verfügbaren Kundenrelationen

Wenn die Art des Kunden Jede ist, d. h. entweder eine Firma oder ein Kontakt, gibt es zwei Tabs: einen für Relationen zu Kontakten und einen für Relationen zu Firmen.

Abbildung 96: Tabs für Kundenrelationen

Die Relationen werden auf den Kundenseiten beider betroffener Kunden angezeigt. Je nach Typ der Relation, kann der Name auf den beiden Seiten unterschiedlich sind:

• Referenzrelationen
  Die Tabellen auf den beiden Kundenseiten haben den gleichen Namen.
  Beispiel: Eine Referenzrelation zwischen zwei Kunden könnte Partner sein. Beide Kunden stehen auf der gleichen Ebene und die Relationstabelle hat auf beiden Kundenseiten die gleiche Überschrift (siehe obiges Beispiel).
• Gerichtete Relationen
  Die Tabellen haben auf den beiden Kundenseiten einen unterschiedlichen Namen.
  Beispiel: Eine gerichtete Relation zwischen zwei Kontakten könnte Käufer und Vertriebsmitarbeiter sein. Ein Kunde stellt den Käufer von Waren dar und der andere Kunde den Vertriebsmitarbeiter. Die Überschriften der Relationstabellen spiegeln dies wider, damit Sie die Rolle jedes Kunden erkennen können (siehe Beispiel unten).

Konfigurieren der angezeigten Spalten

Öffnen Sie das Kontextmenü neben dem Zahnradsymbol, um die Tabellenspalten zu konfigurieren. Die Standardspalten (Kontakt/Firma, Datum, Bemerkung, Aktion) können nicht entfernt werden, aber Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, indem Sie den Spaltennamen eingeben und einen der Vorschläge der Autocomplete-Suche auswählen. Sie können zusätzliche Spalten entfernen, indem Sie auf das rote Kreuz neben dem Spaltennamen klicken.

Hinzufügen einer Kundenrelation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Kundenrelation hinzuzufügen:

Abbildung 97: Hinzufügen einer Kundenrelation

1. Klicken in der Kopfzeile des Bereichs für verknüpfte Kunden der gewünschten Kundenseite auf Hinzufügen (in diesem Beispiel bei Mia Skydiver).
2. Wählen Sie die Art der Relation aus der Drop-down-Liste.
3. Wählen Sie den Zielkunden mit der Autocomplete-Suche im Feld Nicht zugewiesen. Die Eingabe einer Bemerkung in das Feld darunter ist optional.
4. Klicken Sie auf Relation hinzufügen, um die Relation zum ausgewählten Kunden zu erstellen. Die Relation wird automatisch für die beiden betroffenen Kunden erstellt, d. h. den aktuellen Kunden und den ausgewählten Zielkunden.

Die folgenden Abbildungen zeigen die resultierende Relation:

• Auf der Kundenseite von Mia Skydiver sehen Sie die Relation des Typs Käufer zum Kontakt Luke Skywalker aus der Kundengruppe Reseller.
• Auf der Kundenseite von Luke Skywalker sehen Sie die Relation des Typs Vertriebsmitarbeiter zum Kontakt Mia Skydiver aus der Kundengruppe MyCustomerGroup.

Abbildung 98: Kundenrelation hinzugefügt

Editieren der Bemerkung einer Kundenrelation

Klicken Sie in der Spalte Bemerkung der Relation auf Bearbeiten, um ihre Bemerkung zu editieren. Die Bemerkung ist optional.

Aufrufen des verknüpften Kunden

Sie können die Kundenseite des verknüpften Kunden aufrufen, indem Sie in der Spalte Kontakt oder Firma auf seinen Namen klicken. Wenn Sie in eine andere Spalte klicken, wird ein Vorschaufenster geöffnet, in dem Sie sich entscheiden können, die Kundenseite zu öffnen.

Löschen einer Kundenrelation

Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das rote Kreuz, um die Relation zu löschen. Die Relation wird jetzt kursiv dargestellt. An dieser Stelle können Sie das Entfernen noch rückgängig machen, indem Sie auf Rückgängig klicken. Sobald Sie eine andere Aktion ausführen, wird die Relation endgültig gelöscht. Beachten Sie, dass die Relation auch von der Seite des verknüpften Kunden entfernt wird.