Berechtigungen

Welche Vorgänge können Sie sehen?

Ob Sie einen bestimmten Vorgang in Ihrem ConSol CM-System sehen können, wird über Ihre Berechtigungen festgelegt. Diese Berechtigungen werden Ihnen von Ihrem CM-Administrator über Rollen erteilt. Als Bearbeiter können Sie Ihre Rollen und Berechtigungen nicht ändern.

Zwei Berechtigungen wirken sich auf die Sichtbarkeit von Vorgängen in Ihrem CM-System aus:

• Sie brauchen mindestens Leseberechtigungen für die Queue, in der sich der Vorgang aktuell befindet.
• Sie brauchen mindestens Leseberechtigungen für die Kundengruppe, zu der der Hauptkunde des Vorgangs gehört.

Abbildung 30: Welche Vorgänge können Sie sehen?

Wenn Sie diese beiden erforderlichen Berechtigungen haben, können Sie Vorgänge auf verschiedenen Wegen öffnen:

• Verwenden der verschiedenen Suchfunktionen:
  • Schnellsuche
  • Detailsuche
• Auswählen des Vorgangs im Vorgangsbereich einer Kundenseite
• Auswählen des Vorgangs im Bereich für verknüpfte Vorgänge in einem anderen Vorgang, auf einer Kundenseite oder auf einer Ressourcenseite.
• Auswählen des Vorgangs in der Vorgangsliste in einer der verfügbaren Sichten, sofern der Vorgang die Kriterien der gewählten Sicht erfüllt (siehe Technischer Hintergrund: Welche Vorgänge sehen Sie in der Vorgangsliste?). Die unterschiedlichen Arten von Sichten, die in Ihrem CM-System vorhanden sind, sind entsprechend Ihren Rollen für Sie verfügbar. Eine Sicht muss mindestens einer Ihrer Rollen zugewiesen sein, damit Sie sie auswählen können. Die Zuweisung der Sichten zu Rollen wird von Ihrem CM-Administrator vorgenommen.

Technischer Hintergrund: Welche Vorgänge können Sie sehen?

Ob Sie einen bestimmten Vorgang in Ihrem ConSol CM-System sehen können, wird über Ihre Berechtigungen festgelegt. Zwei Berechtigungen wirken sich auf die Sichtbarkeit von Vorgängen in Ihrem CM-System aus:

• Sie brauchen mindestens Leseberechtigungen für die Queue, in der sich der Vorgang aktuell befindet.
• Sie brauchen mindestens Leseberechtigungen für die Kundengruppe, zu der der Hauptkunde des Vorgangs gehört.

Beispiel

Welche Vorgänge sehen Sie in der Vorgangsliste?

Die Vorgangsliste zeigt Ihnen die Vorgänge, die der aktuellen Sicht entsprechen. Die Sicht beschränkt die in der Vorgangsliste angezeigten Vorgänge auf die Vorgänge, die bestimmte Kriterien erfüllen. Deshalb stellt die Vorgangsliste nur einen Teil aller Vorgänge, die sich momentan in Ihrem CM-System befinden, dar (und auch nur einen Teil der Vorgänge, auf die Sie aufgrund Ihrer Berechtigungen zugreifen dürfen).

• Voraussetzung, um Vorgänge in der Vorgangsliste zu sehen: Sicht
  Die in der Vorgangsliste ausgewählte Sicht bestimmt, welche Vorgänge (auf die Sie mit Ihren Berechtigungen Zugriff haben) in der Vorgangsliste angezeigt werden. Als Bearbeiter können Sie entscheiden, welche Sicht Sie sehen möchten, d. h. welche Vorgänge in diesem Moment in der Vorgangsliste angezeigt werden sollen. Welche Arten von Sichten verfügbar sind, wird von Ihrem CM-Administrator festgelegt.
• Voraussetzung, um Vorgänge in einer Sicht zu sehen: Filter
  Der Filter der Vorgangsliste ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Vorgänge in der Vorgangsliste zu verringern. Sie können ein Kriterium auswählen, dass ein Vorgang erfüllen muss, um in der aktuell ausgewählten Sicht angezeigt zu werden.

Abbildung 31: In der Vorgangsliste angezeigte Vorgänge

Technischer Hintergrund: Welche Vorgänge sehen Sie in der Vorgangsliste?

Welche Vorgänge Ihnen in der Vorgangsliste angezeigt werden, hängt von Ihren Berechtigungen und der aktuell ausgewählten Sicht ab. Technisch gesehen sind folgende Faktoren entscheidend:

• Ihre Berechtigungen:
  Sie benötigen mindestens Leseberechtigungen für die Queue, in der sich der Vorgang aktuell befindet, und Sie benötigen mindestens Leseberechtigungen für die Kundengruppe, zu der der Hauptkunde des Vorgangs gehört.
• Die Sicht:
  Die Sicht definiert die Queues und Bereiche, aus denen die Vorgänge in dieser Sicht stammen. Eine Sicht kann auch Vorgänge aus mehreren Queues und Bereichen enthalten. Wenn das der Fall ist, benötigen Sie Leseberechtigungen für alle Queues, die für diese Sicht relevant sind. Wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht haben, können Sie nicht alle Vorgänge der Sicht sehen.

Beispiel:
Um dieses Beispiel einfach zu halten, gibt es nur eine Kundengruppe (Grau), das heißt, alle Hauptkunden aller Vorgänge gehören zur Kundengruppe Grau und die Bearbeiter Hr. Schmidt und Hr. Müller haben beide mindestens Leseberechtigungen für diese Kundengruppe:

Welche Kunden können Sie sehen?

Sie benötigen mindestens Leseberechtigungen für die Kundengruppe, zu der ein Kunde gehört, um ihn sehen zu können, z. B. um den Kunden in der Suche zu finden oder den Kunden in Vorgängen als Zusatzkunden zu sehen. Die Berechtigungen werden Ihnen von Ihrem CM-Administrator über Rollen erteilt. Als Bearbeiter können Sie Ihre Rollen nicht beeinflussen.

Wenn ein Hauptkunde eines Vorgangs zu einer Kundengruppe gehört, für die Sie Leseberechtigungen haben, es aber Zusatzkunden aus Kundengruppen hat, für die Sie keine Leseberechtigungen haben, können Sie den Vorgang sehen, aber die Zusatzkunden werden nicht angezeigt.

Welche Ressourcen können Sie sehen?

Sie benötigen mindestens Leseberechtigungen für den Ressourcentyp, zu dem eine Ressource gehört, um sie sehen zu können, z. B. um die Ressource in der Suche zu finden oder Relationen zu dieser Ressource in Vorgängen oder auf Kundenseiten zu sehen. Die Berechtigungen werden Ihnen von Ihrem CM-Administrator über Rollen erteilt. Als Bearbeiter können Sie Ihre Rollen nicht beeinflussen.