Konfigurieren von CM/Track für die Kunden

Erstellen eines CM/Track-Kontos

Ihre Kunden benötigen CM/Track-Konten, um sich in CM/Track anmelden zu können. CM/Track-Konten können nur für Kontakte und nicht für Firmen erstellt werden. Sie können CM/Track-Konten für alle Kontakte erstellen, die zu einer Kundengruppe gehören, für die CM/Track aktiviert ist. In diesem Fall enthalten die Kontaktdaten Felder für den Benutzernamen und das Passwort.

Ein CM/Track-Konto besteht aus zwei Elementen:

• CM/Track-Login (1)
  Das CM/Track-Login besteht aus einem Benutzernamen und einem Passwort, die Sie in den Kontaktdaten definieren müssen. Der Kunde verwendet sein CM/Track-Login, um sich in CM/Track anzumelden.

• CM/Track-Profil (2)
  Das CM/Track-Profil wird vom CM-Administrator erstellt. Es enthält die Berechtigungen für den Kontakt. Mit diesen Berechtigungen wird festgelegt, welche Vorgänge der Kontakt sehen kann (nur seine eigenen Vorgänge oder die Vorgänge aller Kontakte, die zur Firma gehören) und welche Aktionen er ausführen darf. Ein CM/Track-Profil kann mehreren Kontakten zugewiesen werden. Es kann in Ihrem CM-System mehrere CM/Track-Profile geben, aber ein Kontakt kann nur ein CM/Track-Profil haben.

  Ihr CM-System kann entweder für die automatische oder für die manuelle Zuweisung des CM/Track-Profils konfiguriert sein. Wenn die automatische Zuweisung konfiguriert ist, wird das Feld für die Auswahl des Profils nicht angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Elemente eines CM/Track-Kontos.

Abbildung 127: CM/Track-Konto

• CM/Track-Benutzer
  Geben Sie den Benutzernamen in das Feld für den CM/Track-Benutzer ein. Im obigen Beispiel heißt das Feld CM/Track-Login. In Ihrem CM-System hat es wahrscheinlich einen anderen Namen.

  Der Benutzername muss eindeutig sein. Jeder Kunde in Ihrem CM-System braucht einen eigenen Benutzernamen.

• CM/Track-Passwort
  Geben Sie das Passwort in das Feld für das CM/Track-Passwort ein. Im obigen Beispiel heißt das Feld CM/Track-Passwort. In Ihrem CM-System hat es wahrscheinlich einen anderen Namen. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort in Punktform dargestellt und der Wert wird nicht ins Vorgangsprotokoll geschrieben.

• CM/Track-Profil
  Wählen Sie das CM/Track-Profil im Feld Track-Benutzer. Der Kontakt kann sich ohne ein CM/Track-Profil nicht anmelden.

  Das Feld Track-Benutzer ist nur verfügbar, wenn Ihr System für die manuelle Auswahl des CM/Track-Benutzerprofils konfiguriert ist. Wenn das Feld nicht verfügbar ist, wird das Benutzerprofil automatisch zugewiesen.

Wenn Sie das CM/Track-Konto erstellt haben, müssen Sie dem Kunden sein CM/Track-Login mitteilen, damit er sich damit bei CM/Track anmelden kann.

Verwenden von LDAP zur Authentifizierung

Das CM-System kann so konfiguriert sein, dass LDAP für die Authentifizierung der Kunden in CM/Track verwendet wird. Diese Option wird hauptsächlich für interne Kunden eingesetzt, die zum gleichen Unternehmen gehören. Wenn die LDAP-Authentifizierung aktiviert ist, stimmen der CM/Track-Benutzername und das Passwort wahrscheinlich mit den Anmeldedaten überein, die der Kontakt für die allgemeine Anmeldung im System verwendet.

Zurücksetzen des Passworts

Es kann passieren, dass ein Kunde sein Passwort vergisst. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort im Web Client in Punktform dargestellt, sodass Sie ein vorhandenes Passwort nicht sehen können. Abhängig von der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems gibt es zwei Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen:

• Der Benutzer setzt das Passwort im Web Client zurück. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Kontaktseite des entsprechenden Kunden.
2. Löschen Sie das aktuelle Passwort im Feld CM/Track-Passwort und geben Sie ein neues Passwort ein.
3. Klicken Sie auf Änderungen speichern und teilen Sie Ihrem Kunden das neue Passwort mit.
• Der Kunde setzt sein Passwort zurück (nur wenn Ihr CM-System diese Option unterstützt). Erklären Sie dem Kunden, dass er folgendermaßen vorgehen soll:
1. Der Kunde öffnet die Login-Seite von CM/Track.
2. Der Kunde klickt auf den Link Passwort vergessen?.
3. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts.
• Das Passwort wird in LDAP verwaltet (nur wenn sich der Kunde mit LDAP in CM/Track anmeldet). In diesem Fall kann weder der Kunde noch der Bearbeiter das Passwort zurücksetzen. Sagen Sie dem Kunden, dass er sich an seinen Administrator wenden soll.