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Tab Aktivitäts-Formulare

Einleitung

Ein Aktivitäts-Formular ist ein Webformular, das während des Prozesses angezeigt wird, z. B. wenn der Bearbeiter an dem Ticket arbeitet. Wenn der Bearbeiter auf eine Workflow-Aktivität klickt, wird zuerst das ACF angezeigt. Der Bearbeiter muss bestimmte Datenfelder ausfüllen und die Änderungen speichern, um fortzufahren und die Workflow-Aktivität durchzuführen.

Abbildung 52: Beispiel für ACF

Die Benutzerdefinierten Felder, die in einem ACF verwendet werden, müssen zuerst im ConSol CM Admin Tool als normale Benutzerdefinierte Felder definiert werden. ACFs können Benutzerdefinierte Felder aus einer oder mehreren Benutzerdefinierten Feldgruppen enthalten. Die ACFs werden mit dem ConSol CM Process Designer in den Prozess (Workflow) integriert. Dort können Sie auch festlegen, welche Benutzerdefinierten Felder Pflichtfelder sind und welche Felder optional sind. Die Anzeige eines ACF kann von einer Bedingung abhängen, z. B. wird das ACF Grund der Ablehnung der Anfrage nur angezeigt, wenn der Kunde den Status Gold oder Platin hat. ACF-Abhängigkeiten werden mithilfe von Skripten konfiguriert. Dies ist detailliert im ConSol CM Process Designer Handbuch beschrieben.

Definition von Aktivitäts-Formularen (ACFs)

In diesem Tab können Sie Aktivitäts-Formulare (ACF) erstellen, die im Process Designer Aktivitäten zugewiesen werden können. Diese werden verwendet, um Eingaben im Web Client zu erfassen, wenn bei einer manuellen Workflow-Aktivität Informationen für den nächsten Schritt vorbereitet werden, z. B. ein Ticket muss analysiert werden, bevor es vorwärts bewegt werden kann, oder es wird Feedback für ein Ticket benötigt. ACFs bestehen aus einem Satz an Benutzerdefinierten Feldern, die zuvor im Tab Ticket-Daten erstellt worden sind. Ein ACF kann Benutzerdefinierte Felder aus mehr als einer Benutzerdefinierten Feldgruppe enthalten. Alle Benutzerdefinierten Feldgruppen müssen allerdings der Queue zugewiesen sein, der der Workflow zugewiesen ist, in dem das ACF verwendet wird. Detaillierte Informationen über den Einsatz von ACFs im Workflow und die Funktionen, die mit ACF-Skripten programmiert werden können, finden Sie im ConSol CM Process Designer Handbuch.

Abbildung 53: ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Aktivitäts-Formular

Erstellen eines Aktivitäts-Formulars

Klicken Sie zum Erstellen eines ACFs einfach unter der Liste auf der linken Seite auf den Button Hinzufügen. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet (das gleiche Fenster wird zum Erstellen und Editieren eines ACFs angezeigt).

Abbildung 54: ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Aktivitäts-Formular erstellen

Geben Sie folgende Daten ein oder wählen Sie die gewünschten Werte aus:

• Name
  Geben Sie den Namen des ACFs in diesem Feld ein. Sie können den Namen lokalisieren, indem Sie auf den Button Lokalisieren klicken. Details dazu finden Sie im Abschnitt Lokalisierung von Objekten allgemein, Typ 1.
• Beschreibung
  Geben Sie eine Beschreibung des ACFs in diesem Feld ein. Die Beschreibung wird im Web Client als Überschrift des ACFs angezeigt. Sie können die Beschreibung lokalisieren, indem Sie auf den Button Lokalisieren klicken. Details dazu finden Sie im Abschnitt Lokalisierung von Objekten allgemein, Typ 1.
• Queue anzeigen
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn die Queue des Tickets mit dem ACF im Web Client angezeigt werden soll.
• Bearbeiter anzeigen
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn der Bearbeiter des Tickets mit dem ACF im Web Client angezeigt werden soll.
• Spaltenlimit
  Nummernfeld. Definiert die Anzahl der Spalten für die Anzeige der Benutzerdefinierten Felder im ACF. 0 bedeutet, dass es kein Spaltenlimit gibt, das heißt, alle Benutzerdefinierten Felder stehen in einer einzigen Zeile. Sie können für die einzelnen Benutzerdefinierten Felder auch mit dem Parameter In neuer Zeile anzeigen arbeiten (siehe unten).
• Filter
  In diesem Feld können Sie eine Zeichenfolge eingeben, um die zugewiesenen Benutzerdefinierten Felder nach Namen zu filtern.
• Gruppen-Filter
  Wählen Sie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe aus der Liste aus, wenn Sie in der Liste der verfügbaren Benutzerdefinierten Felder nur die Benutzerdefinierten Felder anzeigen möchten, die zu dieser Gruppe gehören.
• Listen mit Benutzerdefinierten Feldern
  Die Liste auf der rechten Seite enthält die verfügbaren Benutzerdefinierten Felder mit der entsprechenden Benutzerdefinierten Feldgruppe. Sie können die Einträge aufsteigend und absteigend sortieren, indem Sie auf das Kopfzeilenfeld der Liste klicken. Die kleinen Pfeile nach oben und nach unten zeigen die aktuelle Sortierreihenfolge an. Wählen Sie die Benutzerdefinierten Felder für das ACF in dieser Liste aus und verschieben Sie sie in die Liste Zugewiesen auf der linken Seite, indem Sie auf Zuweisen klicken.
  Für jedes zugewiesene Benutzerdefinierte Feld können Sie die Position festlegen. Die folgenden Werte sind möglich:
  
  • Nächste Zelle (Standardwert)
    Das Feld wird neben dem vorherigen Feld angezeigt und nicht in einer neuen Zeile.
  • Neue Zeile
    Es wird eine neue Zeile angezeigt, die mit diesem Feld beginnt.
  • Neue Tabelle
    Es wird in einer neuen Zeile eine neue Tabelle begonnen. Diese Option sollte für Datenstrukturen verwendet werden, z. B. eine List of Structs, die viel Platz benötigt und dadurch die Lesbarkeit des ACFs beeinträchtigt, da viel Platz für eine Spalte verwendet wird. Alle anderen Spalten würden ohne die Option Neue Tabelle nach rechts verschoben. Die folgenden vier Abbildungen verdeutlichen diese Funktion.

Die zugewiesenen Benutzerdefinierten Felder werden im Web Client in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in dieser Liste stehen. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie ein Element in der Liste auswählen und auf den Button Nach oben oder Nach unten klicken. Wenn Sie zugewiesene Benutzerdefinierte Felder entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf den Button Entfernen.

Klicken Sie zuletzt auf OK, um Ihre Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

Abbildung 55: Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 1

Abbildung 56: Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 2

Abbildung 57: Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 3

Abbildung 58: Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 4

Editieren eines Aktivitäts-Formulars

Wenn Sie ein ACF editieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf den Namen des ACFs. Zum Ändern der Details wird das gleiche Pop-up-Fenster geöffnet wie bei der Erstellung eines ACFs. Speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf OK.

Löschen eines Aktivitäts-Formulars

Ein ACF kann nur gelöscht werden, wenn es keiner Workflow-Aktivität zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, dass Sie das ACF nur deaktivieren können (siehe unten). Um ein ACF zu löschen, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button Löschen. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit Ja bestätigen, wird das ACF aus der Liste und aus dem System gelöscht.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Aktivitäts-Formulars

Wenn Sie ein ACF nicht löschen können, oder es für den Fall, dass es später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie es deaktivieren. Wählen Sie dazu das ACF aus und klicken Sie auf den Button Deaktivieren. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Ein deaktiviertes ACF ist im Process Designer nicht verfügbar. ACFs, die aktuell verwendet werden, können nicht deaktiviert werden. Klicken Sie unter der ACF-Liste einfach auf den Button Aktivieren, um das ACF wieder zu aktivieren.

Lokalisieren eines Aktivitäts-Formulars

Klicken Sie im Erstellungs- oder Editierfenster auf den Button Lokalisieren, um den Namen und die Beschreibung des ACFs zu lokalisieren. Details dazu finden Sie im Abschnitt Lokalisierung von Objekten allgemein, Typ 1.