Portale (CM/Track)

CM/Track ist eine eigene Webanwendung, die als Portal dient. Sie ermöglicht es den Benutzern, Vorgänge zu erstellen, ihre Vorgänge anzuzeigen und bestimmte Aktionen für ihre Vorgänge durchzuführen, z. B Kommentare und Attachments hinzufügen und Aktivitäten ausführen. Zusätzlich kann eine FAQ-Funktion verwendet werden, um die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anfragen selber zu lösen.

Die folgende Abbildung zeigt den Umfang der verschiedenen Anwendungen:

CM/Track ist ein Add-on, das separat gekauft werden muss. Sie brauchen für jedes Portalbenutzer-Profil eine Lizenz. Das Portalbenutzer-Profil definiert die Berechtigungen für die Kunden in CM/Track. Es können sich mehrere Kunden mit demselben Benutzerprofil anmelden. Das heißt, dass Sie normalerweise nur dann mehrere Lizenzen brauchen, wenn unterschiedliche Gruppen von Kunden Vorgänge in unterschiedlichen Queues erstellen sollen.

Sie können mehrere Instanzen von CM/Track mit Ihrem ConSol CM-System verbinden. Beispiele:

Interner Portal für Firmenmitarbeiter (im internen Netz bereitgestellt) und externes Portal für Kunden (über das Internet verfügbar)
Zwei externe Portale, die für unterschiedliche Gruppen von Kunden angepasst sind.

Die Konfiguration von CM/Track umfasst einen gemeinsamen Teil, der für alle CM/Track-Instanzen gilt, siehe Globale Portaleinstellungen, und eine individuelle Konfiguration für jede einzelne CM/Track-Instanz, siehe Portalkonfigurationen.

Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen und optionalen Schritte für die Konfiguration von CM/Track.

Schritt	Typ	Beteiligte Seiten	Beschreibung
CM/Track installieren und einrichten	Pflicht	Globale Portaleinstellungen	Einrichten von CM/Track
Zugriff auf CM/Track gewähren	Pflicht	Portalkonfigurationen Globale Portaleinstellungen Rollen Benutzer Kontaktfelder Kundengruppen	Zugriff auf CM/Track gewähren
Im Portal angezeigte Daten festlegen	Pflicht	Portalkonfigurationen Globale Portaleinstellungen Textklassen Vorgangsfelder	Definieren der Datenverfügbarkeit
Layout der Vorgänge definieren	Pflicht	Portalkonfigurationen	Vorgangsfelder
Layout der Anwendung ändern	Optional	Portalkonfigurationen	Visuelle Darstellung
Layout der Aktivitätsformulare ändern	Optional	Portalkonfigurationen	Aktivitätsformulare
Rich-Text-Editor anpassen	Optional	Portalkonfigurationen	Rich-Text-Editor
Startseite anpassen	Optional	Portalkonfigurationen	Kacheln zur Vorgangserstellung und Widgets auf Startseite
FAQs konfigurieren	Optional	Workflows Queues Rollen	Verwenden von FAQs