Relationen zwischen Ressourcen und Kontakten

Einführung

Mit Relationen zwischen Ressourcen und Kontakten (im folgenden Abschnitt der Lesbarkeit wegen kurz als Ressourcenrelationen bezeichnet) können Sie Ressourcen mit Kontakten verknüpfen. Auf diese Weise können Sie auf der Kontaktseite schnell auf die Objekte des Kontakts zugreifen. Dies können in einem Servicedesk-Prozess zum Beispiel der vom Kontakt verwendete Computer und Drucker sein. Sie können Ressourcenrelationen auch zur Unterstützung der CRM-Funktionen von ConSol CM verwenden: Zum Beispiel erstellen Sie ein Objekt für eine Messe, die Sie besucht haben, und verknüpfen diese Messe dann mit allen Kontakten, die Sie dort getroffen haben.

Anzeige von Ressourcenrelationen im Web Client

Ressourcenrelationen werden auf der Kontaktseite im Bereich für verknüpfte Ressourcen angezeigt. Wenn keine Ressourcenrelationen für den Kontakt gesetzt sind, ist dieser Bereich eingeklappt. Zum Hinzufügen einer Relation können Sie ihn ausklappen, indem Sie auf das Pfeilsymbol in der Kopfzeile des Bereichs klicken. Wenn mindestens eine Relation vorhanden ist, wird der Filter Zeige angezeigt, in dem Sie wählen können, ob Sie alle möglichen Relationen (Alle Relationen) sehen möchten oder nur die Relationen, die für den Kontakt gesetzt sind (Nur zugewiesene Relationen).

Das Layout hängt vom ausgewählten Sichtbarkeitslevel ab. Die folgende Abbildung zeigt den Bereich für verknüpfte Ressourcen mit der Sichtbarkeitseinstellung Erweitert. Jede Ressourcenkategorie wird in einer Box angezeigt, die die für diese Ressourcenkategorie konfigurierten Relationen enthält. Die Ressourcen sind unter dem Namen der Relation angeordnet. Wenn für die Relation kein Name konfiguriert wurde, wird anstelle des Relationsnamens verknüpft angezeigt.

Klicken Sie auf den Namen der Relation, um die verknüpften Ressourcen anzuzeigen. Sie können weitere Details über die Ressource anzeigen, indem Sie auf den Ressourcennamen klicken. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben dem Ressourcennamen, um das Kontextmenü der Ressource zu öffnen, wo Sie die Möglichkeit haben, die Relation zu löschen oder die Ressourcenseite zu öffnen.

Abbildung 105: Ressourcenrelationen

Sie können in diesem Abschnitt auch einen Relationsgraphen anzeigen.

Sie können anhand der in Ihrem CM-System konfigurierten Relationsmodelle Relationen erzeugen. Für jedes Relationsmodell ist Folgendes definiert:

Der Ressourcentyp, d. h. die Art von Ressourcen, die mit dem Kontakt verknüpft werden können.
Die Kundengruppe und Art von Kontakt (Firma, Person oder beides), die für die Relation verwendet werden können.
Die Kardinalität der Relation, d. h. ob Sie mehrere Ressourcen des gleichen Ressourcentyps mit dem Kontakt verknüpfen können und ob die Ressource mit mehreren Kontakten verknüpft sein kann.
Die Verfügbarkeit des Felds Kommentar.
Ob eine Relation bearbeitet werden kann, d. h. ob sie im Web Client hinzugefügt, editiert und gelöscht werden kann.

Ressourcenrelationen sind nur verfügbar, wenn Ihr CM-System CM/Resource Pool verwendet. Die verfügbaren Relationen und ihre Konfiguration hängen von der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems ab

Hinzufügen einer Ressourcenrelation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Ressourcenrelation hinzuzufügen.

Abbildung 106: Hinzufügen einer Ressourcenrelation

Klicken Sie auf den Link Hinzufügen neben dem Namen der gewünschten Relation.
Beginnen Sie mit der Eingabe des Ressourcennamens und wählen Sie die gewünschte Ressource aus den Vorschlägen der Autocomplete-Suche. Die Eingabe eines Kommentars ist optional.
Klicken Sie auf Relation hinzufügen.
Die Ressource ist jetzt mit dem Kontakt verknüpft. Sie können auf den Link mit dem Ressourcennamen klicken, um weitere Details über die Ressource anzuzeigen. Der Detailgrad hängt vom ausgewählten Sichtbarkeitslevel ab.

Die Aktion des Hinzufügens oder Löschens einer Relation kann zusätzliche Änderungen auslösen, z. B. kann der Wert eines Datenfeldes aktualisiert werden. Dies hängt von der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems ab.

Editieren des Kommentars einer Ressourcenrelation

Klicken Sie neben Kommentar auf Bearbeiten, um den Kommentar der Relation zu editieren. Der Link Bearbeiten wird nur angezeigt, wenn Sie als Sichtbarkeitslevel Detail ausgewählt haben (siehe Sichtbarkeitslevel).

Wechseln zur verknüpften Ressource

Sie können die entsprechende Ressource anzeigen, indem Sie im Kontextmenü auf Zur Ressource klicken.

Löschen einer Ressourcenrelation

Klicken Sie im Kontextmenü auf Relation entfernen, um die Relation zu löschen. Klicken Sie dann auf Ja, um das Entfernen zu bestätigen. Beachten Sie, dass die Relation auch von der Seite der verknüpften Ressource entfernt wird. Sie können das Entfernen nach dem Bestätigen nicht mehr rückgängig machen.