Tipps und Tricks

Anzeigen von Tooltips

An vielen Stellen können Sie zusätzliche Informationen, sogenannte Tooltips, anzeigen, wenn Sie im Web Client mit der Maus über ein Element fahren. Der Tooltip enthält normalerweise eine Beschreibung des Elements. Tooltips werden zum Beispiel an folgenden Stellen verwendet:

Abbildung 142: Tooltip für ein Vorgangs-Icon

Abbildung 143: Tooltip für eine Workflow-Aktivität

Abbildung 144: Tooltip für einen Button

Verwenden von Tastenkombinationen

ConSol CM bietet Tastenkombinationen für folgende Aktivitäten:

Zusätzlich können Sie die Tastenkombinationen Ihres Browsers verwenden. Zum Beispiel können Sie sich mit der Tabulatortaste auf der Seite bewegen oder mit der Eingabetaste auf einen Button klicken.

Die Verfügbarkeit der CM-spezifischen Tastenkombinationen hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab.

Tastenkombination für das Ausführen von Aktivitäten

Diese Tastenkombinationen gelten für Workflow-Aktivitäten, Kontaktaktivitäten, Ressourcenaktivitäten und Suche-Aktivitäten. Es sind bis zu neun Tastenkombinationen verfügbar: Alt+1 für die erste Aktivität in der Liste, Alt+2 für die zweite Aktivität und so weiter.

Abbildung 145: Tastenkombinationen für Workflow-Aktivitäten

Tastenkombination für den Sprung zur Schnellsuche

Sie können die Taste F drücken, um zur Schnellsuche zu springen. Auf diese Weise können Sie Ihren Suchbegriff eingeben, ohne vorher in das Schnellsuchefeld klicken zu müssen.

Verwenden der Favoriten

Die Favoriten werden in einem Feld rechts neben dem Hauptarbeitsbereich angezeigt. Sie dienen dem Schnellzugriff auf bestimmte Elemente in ConSol CM. Die Elemente, die Sie zu den Favoriten hinzufügen, werden dort unabhängig von der Session gespeichert: Sie können auch noch auf sie zugreifen, nachdem Sie sich ab- und wieder angemeldet haben.

Die Favoriten bieten einen schnellen Zugriff auf:

Sie können bis zu zehn Elemente in den Favoriten speichern.

Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten

Sie können einen Vorgang, einen Kontakt, eine Ressource oder eine Detailsuche über Drag-and-Drop zu den Favoriten hinzufügen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Element zu den Favoriten hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf das Icon des entsprechenden Elements. Das kann das Vorgangs-Icon, Kontakt-Icon, Ressourcen-Icon oder Suche-Icon sein.
  2. Ziehen Sie das Icon in das Favoritenfeld und legen Sie es dort ab. Bei einer Detailsuche müssen Sie der Suche einen Namen geben, bevor Sie sie in den Favoriten speichern können. Vorgänge, Kontakte und Ressourcen werden automatisch mit ihrem (in der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems festgelegten) Namen angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt, wie man eine Person zu den Favoriten hinzufügt:

Abbildung 146: Hinzufügen einer Person zu den Favoriten

Je nach Typ des Elements können Sie den Drag-and-Drop-Vorgang an mehreren Stellen beginnen. Ein Vorgangs-Icon können Sie zum Beispiel aus der Vorgangsliste, dem Kopfbereich des Vorgangs, einer Vorgangsrelation oder einer Ergebnistabelle, die den Vorgangsnamen und das Vorgangs-Icon enthält, ziehen.

Arbeiten mit den Favoriten

Sie können mit den Favoriten verschiedene Aktionen ausführen:

Öffnen eines Elements aus den Favoriten

Sie können die Favoriten verwenden, um ein darin gespeichertes Element zu öffnen. Dies kann ein Vorgang, eine Kontaktseite, eine Ressourcenseite oder eine Detailsuche sein. Klicken Sie dazu einfach auf den Namen des Elements; dieser ist ein Link.

Anordnen der Elemente in den Favoriten

Sie können die Reihenfolge der Elemente in den Favoriten ändern, indem Sie jedes Element per Drag-and-Drop an die gewünschte Position ziehen.

Entfernen eines Elements aus den Favoriten

Sie können ein Element aus den Favoriten entfernen, indem Sie auf das rote Kreuz neben dem Namen des Elements klicken. Das rote Kreuz wird angezeigt, sobald Sie mit der Maus über das Element fahren.

Verwenden des Workspace

Der Workspace wird in einem Feld rechts neben dem Hauptarbeitsbereich angezeigt. Er dient als temporärer Speicher für geänderte Vorgänge, Kontakte und Ressourcen für den Fall, dass Sie zu einem anderen Objekt wechseln, ohne die Änderungen am vorherigen Objekt gespeichert zu haben. Der Inhalt des Workspace wird beim Ende der Session gelöscht, z. B. wenn Sie sich aus dem Web Client abmelden oder automatisch abgemeldet werden.

Abbildung 147: Workspace

Der Workspace speichert Ihre Änderungen sowohl für neue Objekte, d. h. wenn Sie einen neuen Vorgang, einen neuen Kontakt oder eine neue Ressource erstellen, als auch für vorhandene Objekte, d. h. wenn Sie einen Vorgang, einen Kontakt oder eine Ressource editieren. Wenn Sie auf eine andere Seite wechseln, während Sie die Daten editieren, gehen Ihre Änderungen nicht verloren und Sie können die Arbeit später fortsetzen.

Arbeiten mit dem Workspace

Sie können im Workspace verschiedene Aktionen ausführen:

Fortsetzen der Arbeit an einem Element im Workspace

Sie können die Arbeit an einem Element aus dem Workspace fortsetzen, indem Sie auf seinen Namen klicken. Es wird im Editiermodus im Hauptarbeitsbereich geöffnet und Ihre nicht gespeicherten Änderungen sind vorhanden.

Entfernen eines Elements aus dem Workspace

Sie können ein Element aus dem Workspace entfernen, indem Sie auf das rote Kreuz neben dem Namen des Elements klicken. Das rote Kreuz wird angezeigt, sobald Sie mit der Maus über das Element fahren.

Wenn Sie sich aus dem Web Client abmelden oder ein Session Timeout eintritt, wird der Workspace automatisch geleert. Sie werden dazu aufgefordert, zu entscheiden, ob Sie die Abmeldung verschieben möchten (um die Arbeit an den Objekten im Workspace abzuschließen) oder ob Sie die Abmeldung fortsetzen möchten, wobei alle Änderungen an den Objekten im Workspace verworfen werden.

Hinzufügen von Vorgangsrelationen über Drag-and-Drop

Sie können Vorgangsrelationen zu einem Vorgang hinzufügen, indem Sie das Vorgangs-Icon in den Bereich für verknüpfte Vorgänge des Vorgangs ziehen. Sie können dazu das Vorgangs-Icon aus der Vorgangsliste (siehe Abbildung unten), aus dem Workspace oder aus den Favoriten verwenden. Wenn Sie das Vorgangs-Icon ablegen, wird der Bereich für verknüpfte Vorgänge im Editiermodus geöffnet. Der Zielvorgang ist bereits ausgewählt und Sie können direkt den Relationstyp auswählen. Weitere Informationen finden Sie in Hinzufügen einer Vorgangsrelation.

Abbildung 148: Hinzufügen einer Vorgangsrelation über Drag-and-Drop

Öffnen des Hauptkontakts eines Vorgangs

Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Hauptkontakt eines Vorgangs schnell zu öffnen:

Abbildung 149: Öffnen des Hauptkontakts eines Vorgangs

Wenn der Kontakt eine Person in einem zweistufigen Kontaktmodell ist, können Sie auch direkt die Firma öffnen, zu der die Person gehört. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie das Sichtbarkeitslevel Detail.
  2. Klicken Sie im Kontextmenü der Firma auf den Link Zur Firma.

Abbildung 150: Öffnen der Firmenseite

Wenn Sie die Seite eines Zusatzkontakts öffnen möchten, können Sie dazu die Links Zur Person bzw. Zur Firma im Kontextmenü des Zusatzkontakts verwenden.