Kommunikation

Protokollbereich

Der Protokollbereich eines Vorgangs enthält eine Aufzeichnung aller am Vorgang vorgenommenen Änderungen. Die Kopfzeile des Bereichs enthält Links zu folgenden Kommunikationsfunktionen:

• Kommentare
• E-Mails
• Attachments
• Dokumente (optionales Add-on, siehe CM/Doc)
• Zeitbuchung

Der ConSol CM Web Client bietet mehrere Funktionen, die ein effizientes Arbeiten ermöglichen:

• Textklassen zum Hervorheben von bestimmten Einträgen des Vorgangsprotokolls
• Der Rich-Text-Editor zum Verfassen von Kommentaren und E-Mails
• Vorlagen zum Verfassen von Kommentaren und E-Mails
• CM/Doc zum Editieren von Dokumenten (optionales Add-on)

Textklassen

Textklassen werden verwendet, um Einträge des Vorgangsprotokolls hervorzuheben. Sie können E-Mails, Kommentare und Attachments im Vorgangsprotokoll mit einer bestimmten Textklasse kennzeichnen. Normalerweise hebt eine Textklasse den Eintrag in einer bestimmten Farbe hervor und fügt ein Icon zum Eintrag hinzu. Die verfügbaren Textklassen, einschließlich ihrer Farben und Icons, hängen von der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems ab.

Eine Textklasse hat mehrere Funktionen:

• Hervorheben des Eintrags, damit der Benutzer bestimmte Einträge schneller findet.
• Steuern der Sichtbarkeit eines Eintrags im Kundenportal CM/Track, d. h. Kontakte können in CM/Track nur Einträge mit einer bestimmten Textklasse sehen. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Sichtbarkeit von Kommentaren in CM/Track.)
• Steuern des Geschäftsprozesses, z. B. ein Vorgang kann nur geschlossen werden, wenn mindestens ein Eintrag als Lösung gekennzeichnet ist.

Die folgende Abbildung zeigt einen Protokolleintrag mit der Textklasse Wichtiger interner Hinweis (roter Hintergrund und Notiz-Icon). Klicken Sie auf das Icon, um eine andere Textklasse für den Eintrag auszuwählen.

Abbildung 64: Textklassen im Vorgangsprotokoll

Rich-Text-Editor

Mit dem Rich-Text-Editor können Sie E-Mails und Kommentare schreiben. Er besteht aus einem Textfeld, in dem Sie Ihren Text eingeben, und einer Menüzeile mit mehreren Buttons, über die Sie den Text formatieren und Tabellen, Bilder und Sonderzeichen einfügen können.

Abbildung 65: Der Rich-Text-Editor

• (1) Schriftschnitt (fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen)
• (2) Ausrichtung (linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz)
• (3) Schrift (Format, Schriftart, Schriftgröße)
• (4) Farbe (Textfarbe, Hintergrundfarbe)
• (5) Hochgestellt und tiefgestellt
• (6) Listen (nummeriert und unnummeriert)
• (7) Einzug (erhöhen, verringern)
• (8) Tabelle einfügen
• (9) Einfügen (Sonderzeichen, Link, Bild)

Einige Elemente, z. B. Tabellen, Links und Bilder haben ein Kontextmenü für weitere Einstellungen. Das Kontextmenü öffnet sich, wenn Sie auf das Element klicken.

Es hängt von der individuellen Konfiguration Ihres CM-Systems ab, ob alle Formatierungsfunktionen verfügbar sind.